苏州固锝:拟发行不超11.22亿元可转债 环球短讯
苏州固锝公告,公司拟向不特定对象发行可转债,募资不超过112,198 74万
大公报 2023-07-03 06:37:22
(资料图片仅供参考)
“周杰伦概念股”巨星传奇(06683)卷土重来。公司曾于5月底进行招股,及后推迟上市,现时正式重启招股,发行规模是相同,不过招股价由每股5.5元至6.3元,降至4.25元(削价约近三成),而每手同样是500股,一手入场费减至为2146.43元。招股日期由6月30日至7月5日,预期7月13日上市。发售1.2664亿股,90%配售,10%公开发售,另有15%超额配股权,每股招股价为4.25元,集资最多约5.38亿元,以招股价计算,市值约34亿元,独家保荐人为民银资本。
巨星传奇专注在微信等社交电商渠道销售健康管理产品及护肤产品,并与周杰伦的艺人经纪公司杰威尔音乐有为期10年的IP授权协议,获得开展与周杰伦及其IP有关项目的优先权。公司业务营运包括两个分部,即新零售分部及IP创造及营运分部。各分部均可成为收入来源,而IP创造及营运分部亦可产生协同效应,作为营销工具之一来推广新零售产品。
中国两基石投资者撑场
就新零售业务而言,公司专注于低碳水化合物健康管理产品以及护肤品的开发及销售。于往绩记录期间,公司新零售业务的大部分收入来自魔胴咖啡的销售,魔胴咖啡属防弹咖啡,为一种专为低碳水化合物饮食计划而设计的高脂肪饮料,以满足该计划的脂肪与能量比率。于2021年,该公司按总商品交易额计,为中国防弹饮料市场最大的公司,市场份额约为25.6%。业绩方面,2019至2022年经调整纯利分别为2271万、8036万、6993万、7717万人民币。
是次招股引入2名基石投资者,合共认购约1800万美元(约1.4亿港元)股份,其中Blink Field认购1500万美元、网龙(00777)认购300万美元,按中间价计,占发售股份约20.5%,设6个月禁售期。
(作者为信诚证券联席董事,证监会持牌人士,并没持有上述股份)